Notre méthode pour créer votre portail client Nocobase
La création d'un portail client repose sur une approche structurée, pensée pour garantir un espace à la fois utile, sécurisé et évolutif.
Analyse de vos besoins et de votre relation client
Nous commençons par comprendre votre activité, votre cycle de vie client et les informations que vous souhaitez partager ou collecter.
Cette phase permet de définir :
- les types de clients et leurs niveaux d'accès
- les données et documents à exposer dans le portail
- les actions disponibles (dépôt de fichiers, validation, demandes…)
- les workflows associés côté équipe interne
L'objectif est de construire un portail pensé pour vos clients, pas pour la technologie.
Architecture et modélisation des données
Nous concevons l'architecture du portail : structure des données, relations entre entités, règles de gestion et logique de permissions.
Cela inclut :
- la modélisation des tables (clients, projets, documents, tickets…)
- la définition des rôles et droits d'accès (lecture, écriture, validation)
- la logique des workflows internes déclenchés par les actions clients
- la structure de navigation du portail
Chaque décision d'architecture est prise pour garantir performance, sécurité et maintenabilité sur le long terme.
Développement et personnalisation Nocobase
Une fois l'architecture validée, nous développons votre portail directement sur Nocobase.
Cela comprend :
- la configuration de l'instance et des environnements
- la création des interfaces clients et des vues métier
- la mise en place des formulaires, tableaux de bord et espaces documentaires
- les connexions API avec vos outils existants (facturation, CRM, messagerie…)
Nous veillons à ce que le portail soit cohérent avec votre image de marque et intuitif pour vos clients.
Mise en production et formation
Avant le lancement, nous réalisons des tests complets avec vos équipes et un panel de clients si possible.
Nous vérifions :
- la fluidité de navigation et l'ergonomie
- la sécurité des accès et des données
- le bon fonctionnement des workflows automatisés
- la compatibilité sur desktop et mobile
Nous vous accompagnons ensuite pour former vos équipes et gérer le portail en toute autonomie.
