Intégration d'un agent IA dans un CRM open source Nocobase
Imprimerie Guigon

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productivité gagné /semaine
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J’ai fait appel à cette agence pour la création d’un CRM sur mesure et je suis vraiment très satisfait. L’équipe a parfaitement compris ma demande, les échanges ont toujours été fluides et constructifs. Le résultat est à la hauteur : le CRM fonctionne à merveille et correspond exactement à mes besoins. Top travail, je recommande vivement !

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Sébastien Guigon
Directeur général
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Imprimerie Guigon
Travailler ensemble
Secteur d’activité
Industrie & Fabrication
Date de la mission
01/2026

Contexte

L’Imprimerie Guigon, entreprise traditionnelle et familiale, n’est pas le profil type qu’on imagine aux avant-postes de l’intelligence artificielle. Et pourtant, c’est bien elle qui a décidé d’intégrer de l’IA dans son CRM open source pour booster les performances de ses équipes commerciales.

Déjà accompagnée lors d’une première mission autour de la formation Make.com et de l’automatisation, l’entreprise a souhaité aller plus loin : refondre totalement son outil CRM NocoBase tout en intégrant des fonctionnalités IA avancées – sur mesure, locales, respectueuses de leur politique de gouvernance.

Enjeux de la mission

L’enjeu ? Franchir un cap.

  • Rendre l’outil CRM plus lisible et plus intuitif pour les équipes
  • Intégrer des automatisations métiers spécifiques (relance, suivi des tâches, synchronisation des données)
  • Faciliter le quotidien des commerciaux avec des KPI visuels et une aide IA à la rédaction
  • S’adapter à un environnement local où le cloud est partiellement restreint
  • Maintenir un haut niveau de souveraineté sur les données

La mission comportait aussi un vrai défi pédagogique : comment faire adopter une IA générative dans une PME B2B, sans expertise tech et avec des contraintes d’hébergement ?

Déroulement de la mission

Refonte UX/UI du CRM existant

Première étape : la refonte de l’interface de gestion des entreprises et des demandes clients.

  • Réorganisation complète des champs et formulaires pour une meilleure logique métier
  • Suppression des anciennes bases obsolètes et migration des données existantes
  • Création de nouveaux écrans orientés « actions commerciales »

Automatisations opérationnelles

Ensuite, nous avons intégré des automatisations ciblées sur les process commerciaux :

  • Relances automatiques sur les tâches en attente ou échues
  • Notifications par e-mail et affichage d’alertes dans le tableau de bord
  • Rafraîchissement quotidien des données et des vues

Ces automatisations ont été conçues pour faire gagner un temps précieux aux équipes, sans complexité technique côté utilisateur.

Intégration IA dans un CRM open source local

Le cœur de la mission ? L’intégration d’une IA générative dans NocoBase.

Et pas n’importe comment :

  • Déclenchement manuel depuis l’interface CRM (bouton "générer un rapport")
  • Utilisation de l’API OpenAI avec des prompts personnalisés
  • Traitement local des données métier (pas de synchronisation massive vers le cloud)
  • Respect strict de la politique de gouvernance des données de l’Imprimerie Guigon

Résultat ? En un clic, un commercial peut générer une synthèse claire d’un prospect ou d’un client, avec un langage adapté à ses besoins.

Pas besoin d’expertise technique. Pas besoin de former tout le monde au prompting. L’IA s’intègre dans le flow naturel du CRM.

Mise en place des KPI métier

Dernière étape : la visualisation des indicateurs clés pour le pilotage commercial.

  • Nombre de prospects et clients actifs
  • Taux de conversion
  • Chiffrage par chargé d’affaires
  • Filtres personnalisés selon le secteur d’activité

Ces indicateurs offrent à la direction une lecture directe sur l’activité et permettent d’identifier rapidement les zones à optimiser.

Livrables & Résultats

  • Refonte complète de l’interface CRM sur NocoBase
  • Automatisations internes via Make.com et scénarios sur mesure
  • Intégration de l’IA générative via API OpenAI
  • Respect des contraintes de souveraineté des données (pas de cloud non maîtrisé)
  • Module KPI pour pilotage des équipes
  • Accompagnement pas-à-pas de l’équipe commerciale

L’imprimerie Guigon a franchi un cap digital décisif : un CRM open source sur mesure, boosté par l’intelligence artificielle, adapté à son contexte métier et à ses contraintes réglementaires.

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